一、功能及要求：
拟公开发行不超过10亿元定向工具（PPN），期限不超过3+2年（最终以监管部门审批为准），承销费率上限值为2‰/年（承销费上限值1000万元）。
符合国家及行业相关标准。
三、技术规格：选取一家中标人（允许联合体投标），接受采购人的委托作为本期定向工具的主承销商，牵头制定本期发行方案，组织专业人员从事本次发行工作，负责组织承销团并牵头制定承销团的各项工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1.在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计发行与上市的整体方案。
2.对采购人发行与上市进行总体策划，起草发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人发行总体方案及工作时间表。
3.制作、编制定向工具发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。
4.将发行申报材料上报有关主管部门并与上述部门进行沟通，以取得发行所需的各项批准文件。
5.对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。
四、交付时间和地点：时间：不超过3+2年
地点：采购人指定地点
五、服务标准：1.确保定向工具按时、按量、按质的顺利发行。
2.发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本。
3.******银行间市场交易商协会有良好的沟通能力、尽心尽责。
4.及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。
六、验收标准：符合国家及行业相关标准。
无
采购需求仅供参考，相关内容以采购文件为准。
